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      三家上市公司债权申报近4000亿 海航债务到底有多少

      2021-03-31 06:59:10 第一财经日报 

        作者: 陈姗姗

        已经进入破产重整的*ST海航(600221.SH)于3月30日发布公告,披露了破产重整的进展。公告中透露,截至目前,已有1513家债权人向管理人申报海航控股(600221,股吧)的债权,申报金额共计人民币2016.38亿元。

        与此同时,另外两家进入破产重整的海航系上市公司*ST基础(600515.SH)和*ST大集(000564.SZ)也在破产重整进展公告中,披露了最新的债权申报情况,三家上市公司的债权申报总额已达3989亿元。

        在此之前,海南省高院在一份裁定实质合并重整的文书中则披露,截至2020年12月31日,海航集团等321家公司已总体资不抵债。

        上千家债权人申报债权

        春节前的最后一个工作日,海南省高院受理了海航集团及旗下超过60家首批被提起重整的企业的破产重整。

        春节后,海南省高院又裁定金鹏航空、天津航空等314家海航旗下公司,纳入海航集团等7家关联公司的重整一案,进行实质合并重整。

        这意味着,海航旗下参与破产重整的企业,已经从春节前的60多家扩编至近400家(集团关联321家+三家上市公司关联57家)。

        其中,三家海航系上市公司:*ST海航(600221.SH)、*ST基础(600515.SH)和*ST大集(000564.SZ)及旗下多家企业单独进行破产重整,这三家上市公司的债权申报将于3月31日截止。

        第一财经记者梳理总结三家上市公司的最新公告发现,截至目前,已有上千家债权人向管理人申报三家上市公司的债权,申报金额达到3989亿元,这一数字较一个月前的申报金额大幅增长,意味着更多债权人现身。

        比如申报祥鹏航空的债权在一个月前有2379.34万元,如今已经达到312.17亿元;申报长安航空的债权在一个月前有368.17万元,如今已经达到109.31亿元;申报海航基础(600515,股吧)的债权一个月前有322.24万元,如今已经达到126.25亿元。

        不过,三家上市公司也在公告中指出,上述债权金额暂未剔重,最终以管理人审查、法院裁定确认为准。

        除了上述三家上市公司,海南省高院在不久前的一份裁定实质合并重整的文书中也披露,截至2020年12月31日,海航集团等321家公司海航集团等321家公司总体资产已不足以清偿其总体负债,已明显缺乏清偿能力。

        《偿债能力分析意见》指出,上述321家公司的财务报表虽显示其总体资产略大于总体负债,但资产端关联应收、关联投资等低效资产较多,在集团整体陷入困境的情形下难以回收,且负担巨额的对外担保债务,考虑剔除关联应收/投资及负担对外担保债务后,其总体资产远低于总体负债。

        巨额债务如何解决

        在此之前,外界对海航到底有多少债务并不清晰。

        海航集团最近一次披露债务情况还是在2019年上半年,当时的财务报告显示海航集团有7067.26亿债务待偿。

        而接近海南省海航集团联合工作组的知情人士对记者透露,在过去一年通过调动海航集团所有财务人员来对账,才把海航集团的资产债务情况摸清楚:实际上,海航已经资不抵债。

        对于如何偿还海航集团及旗下公司的巨额债务,上述知情人士透露,进入破产重整后将通过债务转移/减免、债转股、引进战略投资者等方式,化解债务问题,并且战略投资者不止一个,将按不同板块分别引进。

        不久前,海航集团发布公告,分别为旗下航空主业板块、机场板块及供销大集(000564,股吧)招募战略投资者,这三个板块正好与海航控股、海航基础和供销大集三家上市公司对应。

        据记者了解,海航控股、海航基础、供销大集三家上市公司的第一次债权人会议将在4月12~14日举行,不过第一次债权人会议通常不会讨论重整方案,主要议程为常规性的事项,通常包括法院通报案件受理和指定管理人的情况;管理人做工作报告,通报债权申报与审查、清产核资工作情况等;债权人会议核查债权,核查自己的债权和其他债权人的债权是否存在问题;法院指定债权人会议主席。

        第二次债权人会议通常会在法院收到管理人或债务人提交的重整计划草案之日起30日内召开,核心是由债权人分组对重整计划草案进行表决。

        根据《企业破产法》相关规定,自法院裁定海航集团重整之日起六个月内,应同时向人民法院和债权人会议提交重整计划草案。如有特殊情形可以延期三个月提交。换言之,管理人或债务人最晚应该在受理重整之日起9个月内提交重整计划草案。超期没有提供的,法院将宣告债务人企业破产清算,相当于重整失败。

        而如果破产重整成功,新的战略投资者和不少债权人将成为海航集团的新股东,海航集团将成为一个参股和持股平台,仍在旗下航空等板块公司保留一定的股份(比如降为海航控股的二股东),并在之后的几年继续偿还债权人同意延期清偿的债务,投资者和债权人也将通过在海航集团拥有的股权价值提升获得收益。

      (责任编辑:王治强 HF013)
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